大行评级｜摩根大通：上调信义光能目标价至6.4港元 维持“增持”评级
摩根大通发表报告表示，与信义光能举行路演。引述信义光能管理层指，光伏玻璃定价及盈利能力在首季季节性疲弱后，将于次季改善，并指光伏玻璃今年供需展望按年大致稳定，公司仍在成本维持领导地位。该行下调对公司今年盈利预测1%，但上调明年盈利预测6%，以反映去年业务表现、光伏玻璃定价趋势及资本投资。该行上调对该股目标价8.5%至6.4港元，维持“增持”评级，认为去年业绩清除市场对公司成本领导地位的质疑。摩通维持在内地光伏业中对光伏玻璃企业的偏好，又认为信义光能对比福莱特(601865)玻璃提供略为较佳的风险回报。
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科博达公司董事会秘书裴振东、首席技术专家于之训、证券事务代表徐萍萍2月接待了包括华夏基金、天治基金、西部利得、中加基金、工银瑞信、嘉实基金、长盛基金、施罗德基金、招商基金、建信基金、天弘基金、泓德基金、民生加银基金、博道基金、海富通等近60家机构调研与沟通。
沟通主要问题
1、公司终端客户结构情况？
多年来，公司不仅一直和大众集团等老客户建立同步开发、共同成长的牢固合作关系；同时也不断开拓新客户、开发新市场，全面提高全球市场客户覆盖面，主动优化客户结构。2023年1-9月份，前五大终端客户合计营收占比75.78%，同比下降6.74个百分点。前五大客户分别为德国大众、一汽集团、上汽大众、理想汽车、康明斯。
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